Gerenciar permissões de usuários

O sistema de permissões do Planeasy permite controlar exatamente o que cada usuário pode ver e fazer, garantindo segurança e organização.

Entendendo permissões

Níveis de permissão

Cada recurso pode ter diferentes níveis de acesso:

• Nenhum acesso: Usuário não vê o recurso
• Visualizar: Pode ver, mas não modificar
• Editar: Pode ver e modificar
• Gerenciar: Controle total (ver, editar, excluir)

Herança de permissões

Permissões seguem hierarquia:

Gerenciar > Editar > Visualizar > Nenhum acesso

Perfis de permissão

Perfis pré-definidos

O Planeasy oferece perfis prontos:

Administrador

• ✅ Acesso completo a todos os recursos
• ✅ Configurações do sistema
• ✅ Gestão financeira
• ✅ Gerenciar usuários
• ✅ Ver todos os dados

Gerente

• ✅ Gerenciar agendamentos
• ✅ Ver relatórios
• ✅ Gerenciar equipe
• ✅ Configurar automações
• ❌ Configurações financeiras

Profissional

• ✅ Ver próprios agendamentos
• ✅ Atualizar status
• ✅ Adicionar anotações
• ❌ Ver agendamentos de outros
• ❌ Acessar relatórios

Recepcionista

• ✅ Criar agendamentos
• ✅ Gerenciar contatos
• ✅ Ver calendário geral
• ❌ Excluir agendamentos
• ❌ Acessar configurações

Perfis personalizados

Crie perfis específicos para sua operação:

1. Acesse Configurações > Permissões
2. Clique em Novo perfil
3. Dê um nome (ex: "Estagiário")
4. Configure as permissões
5. Salve o perfil

Configurando permissões

Por categoria

Agendamentos

• Visualizar todos: Ver agendamentos de toda equipe
• Visualizar próprios: Apenas seus agendamentos
• Criar: Adicionar novos agendamentos
• Editar: Modificar agendamentos existentes
• Excluir: Remover agendamentos
• Reagendar: Alterar data/hora

Contatos

• Visualizar: Ver lista de contatos
• Criar: Adicionar novos contatos
• Editar: Modificar informações
• Excluir: Remover contatos
• Exportar: Baixar lista de contatos
• Importar: Upload em massa

Relatórios

• Dashboard: Ver painel principal
• Relatórios operacionais: Agendamentos, ocupação
• Relatórios financeiros: Receitas, despesas
• Relatórios de marketing: Campanhas, conversões
• Exportar relatórios: Baixar dados

Financeiro

• Ver receitas: Visualizar entradas
• Ver despesas: Visualizar saídas
• Lançar receitas: Adicionar entradas
• Lançar despesas: Adicionar saídas
• Ver saldo: Visualizar saldo atual
• Gerenciar plano: Alterar assinatura

Usuários

• Visualizar: Ver lista de usuários
• Criar: Adicionar novos usuários
• Editar: Modificar usuários
• Desativar: Desativar acesso
• Gerenciar permissões: Alterar acessos

Configurações

• Ver configurações: Visualizar configurações
• Editar empresa: Dados da empresa
• Editar notificações: Configurar notificações
• Editar integrações: Gerenciar integrações
• Configurações avançadas: Acesso a configurações técnicas

Por funcionalidade

Mensagens

• Enviar WhatsApp: Enviar mensagens via WhatsApp
• Enviar SMS: Enviar mensagens via SMS
• Enviar E-mail: Enviar e-mails
• Ver histórico: Visualizar mensagens enviadas
• Criar templates: Adicionar templates

Automações

• Visualizar: Ver automações configuradas
• Criar: Adicionar novas automações
• Editar: Modificar automações
• Ativar/Desativar: Controlar status
• Excluir: Remover automações

Aplicando permissões

Para um usuário específico

1. Acesse Configurações > Usuários
2. Clique no usuário desejado
3. Vá na aba Permissões
4. Escolha um perfil ou personalize
5. Salve as alterações

Para múltiplos usuários

Aplicar permissões em lote:

1. Selecione múltiplos usuários
2. Clique em Ações em lote
3. Escolha Aplicar permissões
4. Selecione o perfil
5. Confirme a aplicação

Permissões por equipe

Configure permissões para toda uma equipe:

1. Acesse Equipes
2. Selecione a equipe
3. Configure Permissões padrão
4. Novos membros herdarão essas permissões

Permissões avançadas

Restrições por horário

Limite acesso a horários específicos:

Recepcionista pode acessar apenas:
Segunda a Sexta: 08:00 - 18:00

Restrições por localização

Controle acesso baseado em filial/unidade:

• Usuário só vê dados da sua unidade
• Gerente vê dados de múltiplas unidades
• Administrador vê todas as unidades

Permissões temporárias

Conceda acesso por período limitado:

1. Configure permissão
2. Defina data de início
3. Defina data de término
4. Sistema remove automaticamente após o prazo

Auditoria de permissões

Histórico de alterações

Acompanhe mudanças em permissões:

• Quem alterou
• O que foi alterado
• Quando foi alterado
• De qual valor para qual valor

Relatório de acesso

Veja o que cada usuário está acessando:

• Recursos mais utilizados
• Tentativas de acesso negado
• Horários de acesso
• Dispositivos utilizados

Alertas de segurança

Configure notificações para:

• Tentativas de acesso negado repetidas
• Alterações em permissões sensíveis
• Acesso fora do horário normal
• Login de localizações incomuns

Casos de uso

Novo funcionário

Para um estagiário de recepção:

• ✅ Visualizar agendamentos
• ✅ Criar contatos
• ❌ Excluir agendamentos
• ❌ Acessar relatórios financeiros

Perfil sugerido: Recepcionista (somente leitura em agendamentos)

Profissional autônomo

Para profissionais que trabalham no espaço:

• ✅ Ver próprios agendamentos
• ✅ Atualizar status de atendimentos
• ✅ Adicionar anotações
• ❌ Ver agendamentos de outros
• ❌ Criar novos agendamentos

Perfil sugerido: Profissional

Gerente de unidade

Para gerentes de filial:

• ✅ Gerenciar agendamentos da unidade
• ✅ Ver relatórios da unidade
• ✅ Gerenciar equipe da unidade
• ❌ Ver dados financeiros consolidados
• ❌ Alterar configurações globais

Perfil sugerido: Gerente (com restrição de unidade)

Contador externo

Para contador que faz a contabilidade:

• ✅ Ver relatórios financeiros
• ✅ Exportar dados
• ❌ Editar agendamentos
• ❌ Ver dados de contatos
• ❌ Acessar configurações

Perfil sugerido: Personalizado "Contador"

Boas práticas

Princípio do menor privilégio

Dê apenas as permissões necessárias:

• Comece com perfil restritivo
• Adicione permissões conforme necessário
• Revise periodicamente

Separação de funções

Evite concentrar poder:

• Quem cria não deve aprovar
• Quem lança receita não deve gerenciar configurações financeiras
• Múltiplos administradores para redundância

Documentação

Mantenha registro:

• Por que cada usuário tem determinadas permissões
• Aprovações de acessos especiais
• Revisões periódicas realizadas

Revisão regular

Audite permissões:

• Mensalmente: Revise novos usuários
• Trimestralmente: Revise todos os acessos
• Anualmente: Revise perfis e estrutura

Solução de problemas

Usuário não consegue acessar recurso

Verifique:

1. Status do usuário (ativo/inativo)
2. Perfil de permissão aplicado
3. Permissões específicas do recurso
4. Restrições de horário/localização

Permissões não estão funcionando

Possíveis causas:

• Cache não atualizado (pedir ao usuário para fazer logout/login)
• Conflito entre perfis
• Bug no sistema (contatar suporte)

Usuário perdeu acesso após mudança

Restaure permissões anteriores:

1. Acesse Auditoria > Histórico de permissões
2. Encontre as permissões anteriores
3. Restaure a configuração

Precisa de ajuda?

Entre em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@planeasy.com.br.