Como criar um novo usuário
Adicione novos membros à sua equipe no Planeasy
Como criar um novo usuário
Adicione membros da sua equipe ao Planeasy para que possam gerenciar agendamentos, atender clientes e acessar relatórios.
Tipos de usuário
O Planeasy oferece diferentes níveis de acesso:
Administrador
Acesso completo ao sistema:
- Gerenciar todos os usuários
- Configurar integrações
- Acessar dados financeiros
- Modificar configurações da conta
Gerente
Acesso à operação e relatórios:
- Visualizar agendamentos
- Gerenciar sua equipe
- Acessar relatórios
- Configurar automações
Profissional
Acesso para prestadores de serviço:
- Ver seus próprios agendamentos
- Atualizar status de atendimentos
- Adicionar anotações
- Visualizar histórico de clientes
Recepcionista
Acesso para atendimento:
- Criar e editar agendamentos
- Gerenciar contatos
- Visualizar calendário
- Enviar mensagens
Criando um novo usuário
1. Acesse a gestão de usuários
No menu lateral, vá em Configurações > Usuários.
2. Adicione novo usuário
Clique no botão Novo usuário no canto superior direito.
3. Preencha as informações
Dados pessoais
- Nome completo: Nome e sobrenome do usuário
- E-mail: E-mail corporativo (será usado para login)
- Telefone: Celular para contato
- Foto: Imagem de perfil (opcional)
Dados de acesso
- Tipo de usuário: Selecione o nível de acesso
- Status: Ativo ou Inativo
- Senha temporária: Será enviada por e-mail
Permissões específicas (opcional)
Personalize permissões para necessidades específicas:
- Visualizar relatórios financeiros
- Excluir agendamentos
- Alterar configurações
- Exportar dados
- Gerenciar integrações
4. Configure serviços (para profissionais)
Se o usuário é um profissional, defina:
- Serviços que pode realizar: Lista de serviços
- Horário de trabalho: Dias e horários disponíveis
- Duração padrão: Tempo de cada atendimento
- Intervalo entre atendimentos: Tempo de descanso
5. Envie o convite
Clique em Criar e enviar convite. O usuário receberá um e-mail com:
- Link para acessar o sistema
- Senha temporária
- Instruções de primeiro acesso
Primeiro acesso do usuário
O que o usuário deve fazer
- Verificar e-mail: Procurar e-mail de boas-vindas
- Clicar no link: Acessar página de login
- Fazer login: Usar e-mail e senha temporária
- Alterar senha: Criar senha pessoal segura
- Completar perfil: Adicionar informações adicionais
Requisitos de senha
Para segurança, a senha deve ter:
- Mínimo de 8 caracteres
- Pelo menos 1 letra maiúscula
- Pelo menos 1 letra minúscula
- Pelo menos 1 número
- Pelo menos 1 caractere especial (@, #, $, etc.)
Gerenciando múltiplos usuários
Importação em massa
Para adicionar vários usuários de uma vez:
- Acesse Usuários > Importar
- Baixe o modelo de planilha
- Preencha os dados dos usuários
- Faça o upload da planilha
- Revise os dados
- Confirme a importação
Convites em lote
Envie convites para múltiplos usuários:
- Selecione os usuários desejados
- Clique em Ações em lote
- Escolha Reenviar convite
Organizando sua equipe
Equipes e departamentos
Organize usuários em equipes:
- Criar equipe: Agrupe por função ou localização
- Líder de equipe: Defina um responsável
- Permissões de equipe: Configure acesso compartilhado
Hierarquia
Defina estrutura hierárquica:
Administrador
└── Gerente Regional
└── Gerente de Unidade
└── Profissionais
└── Recepcionistas
Personalizando o perfil
Informações adicionais
Cada usuário pode adicionar:
- Biografia: Apresentação profissional
- Especialidades: Áreas de atuação
- Certificações: Formação e cursos
- Idiomas: Línguas que fala
- Horário preferencial: Quando prefere atender
Notificações
Configure como o usuário quer ser notificado:
- SMS
- Notificação no sistema
Segurança
Autenticação de dois fatores (2FA)
Recomendamos ativar 2FA para todos os administradores:
- Acesse Perfil > Segurança
- Ative Autenticação de dois fatores
- Escaneie QR Code com app autenticador
- Confirme com código de 6 dígitos
Sessões ativas
Monitore dispositivos conectados:
- Visualize onde o usuário está logado
- Encerre sessões remotamente se necessário
- Configure tempo de inatividade
Logs de atividade
Acompanhe ações dos usuários:
- Quem fez o quê e quando
- Alterações em configurações
- Acessos ao sistema
- Exportações de dados
Desativando usuários
Quando desativar
Desative (não exclua) usuários quando:
- Funcionário saiu da empresa
- Licença temporária
- Período de férias
- Suspensão temporária
Como desativar
- Acesse Usuários
- Encontre o usuário
- Clique em Desativar
- Confirme a ação
Importante: Dados do usuário são preservados.
Reativando usuários
Para reativar:
- Filtre por Usuários inativos
- Selecione o usuário
- Clique em Reativar
Limites por plano
Cada plano tem limite de usuários:
| Plano | Usuários | |-------|----------| | Básico | Até 3 | | Pro | Até 10 | | Premium | Até 30 | | Empresarial | Ilimitado |
Para adicionar mais usuários, faça upgrade do seu plano.
Boas práticas
Segurança
- Use e-mails corporativos
- Ative 2FA para administradores
- Revise permissões regularmente
- Desative usuários que saíram imediatamente
Organização
- Use nomes claros para equipes
- Documente responsabilidades
- Mantenha informações atualizadas
- Treine novos usuários
Comunicação
- Informe sobre mudanças de acesso
- Documente processos
- Compartilhe boas práticas
- Solicite feedback da equipe
Precisa de ajuda?
Entre em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@planeasy.com.br.
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